销呗CRM-使用帮助文档(新手指引)

日期:2018/8/15 来源:西安销呗软件

获取使用操作问题实时帮助,超管通过网站右上角登录后提交工单,技术人员实时支持。 

1、系统适用角色


超       管:系统基础信息维护,权限分配。

公司领导:报表信息查看

销售主管:本部门销售业绩查看,销售订单审核

销售业务:本人客户信息登记查看 ,本人订单录入,本人负责的客户应收查看,发票申请

财务人员:发票审核,销售收款录入,客户应收汇总

客服经理:分配客服人员,查看客服记录

客服人员:客户订单到期提醒,客户服务情况登记,客户短信群发(另购买短信条数)

生产制作主管:分配订单制作人员,查看订单制作进度

生产制作人员:更新订单进度。



2、系统业务流程


2.1 创业版业务流程



2.2 专业版业务流程






3、管理员操作流程:





4、系统角色分配


销呗CRM创业版,角色组由系统固定,分别为:

超管,总经理组,营销总监组,财务经理组,业务经理组,业务员组,客服经理组,客服人员组,订单制作经理,订单制作人员

如需要灵活设置角色组,请购买软件服务产品。网站导航栏 > 产品 > 软件服务。技术人员会独立设置支持。



 5、忘记密码怎么办?


如果超管忘记密码,在PC和手机登录界面,有忘记密码找回功能。需要输入服务代码和手机号,通过手机验证码找回。


如果是公司员工忘记密码,超管进入系统后,可以在系统管理 > 用户权限管理 > 选择忘记密码的用户,修改,重置一个密码,员工登录后可以修改。



6、登录时为什么要输入服务代码?


销呗CRM创业版,是一款云产品,所有数据云端运行。不同的企业需要通过一个唯一码识别,因此系统在企业注册后,会生成一个唯一的角企业服务代码,用以区分不同的企业。




7、系统会自动升级吗?


我们的技术支持团队,会定期升级系统界面,优化体验,扩展功能。但不会影响客户正在运行的数据,也不需要增加客户维护的工作量。


更多内容更新中...






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